Aurubis hisseleri, Salzgitter’in 500 milyon avroluk değiştirilebilir tahvil satışı sonrası düştü
Investing.com – Alman bakır üreticisi Aurubis AG (ETR:NAFG) hisseleri, ana hissedarı Salzgitter AG’nin (ETR:SZGG) Aurubis’in hisselerinin yüzde 7,6’sına denk gelen 500 milyon avro (581,70 milyon dolar) değerinde değiştirilebilir tahvil satışının ardından Çarşamba günü düşüş gösterdi.
Salzgitter, 2032 vadeli ve mevcut Aurubis hisseleriyle değiştirilebilir nitelikte olan kıdemli teminatsız tahvillerin başarıyla yerleştirildiğini duyurdu. Tahviller 22 Ekim 2025 civarında ihraç edilecek, yedi yıl vadeli olacak ve yıllık yüzde 3,375 sabit faiz oranıyla altı ayda bir faiz ödemesi yapılacak.
Aurubis hisseleri saat 10.14 GMT’de yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.
İlk değişim fiyatı 145,80 avro olarak belirlendi; bu da eş zamanlı Delta Yerleştirmesindeki mevcut Aurubis hisselerinin yerleştirme fiyatının yüzde 35 üzerinde bir primi temsil ediyor. Tahvillerin dayanak varlığı olan Aurubis hisselerinin sayısı başlangıçta 3,4 milyon olacak ve bu da Aurubis’in ihraç edilmiş hisse sermayesinin yaklaşık yüzde 7,6’sını temsil edecek.
Salzgitter’e göre, elde edilen gelirler genel işletme amaçları, SALCOS birinci aşama harcamaları ve yeniden yapılandırma önlemleri için kullanılacak. Tahviller aynı zamanda grubun finansman yapısını ve vadesini çeşitlendirmek amacıyla da ihraç ediliyor.
Ortak Küresel Koordinatörler, tahvil yerleştirmesinin yanı sıra mevcut Aurubis hisselerinin de yerleştirilmesini gerçekleştirdi. Delta Yerleştirmesindeki hisselerin yerleştirme fiyatı, hızlandırılmış defter oluşturma süreci yoluyla hisse başına 108,00 avro olarak belirlendi. Salzgitter, Delta Yerleştirmesiyle bağlantılı olarak hisse satışından herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Salzgitter’in tamamen sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Salzgitter Mannesmann GmbH, BNP PARIBAS veya bağlı kuruluşlarından biriyle 2 milyon hisseye kadar hisse senedi ödünç anlaşması yapacak; bu da Aurubis’in ihraç edilmiş hisse sermayesinin yaklaşık yüzde 4,4’ünü temsil ediyor.
